Talahanayan 1.1

Pagtupad sa plano sa % =72166 / 68952 *100 % = 104,66 %

yun. maaari nating tapusin na ang plano ay nalampasan ng 4.66%

Ganap na paglihis= Pag-uulat ng katotohanan ng taon – Pag-uulat ng plano ng taon

Ganap na paglihis= 72166 – 68952 = 3214 milyong rubles.

yun. mahihinuha na ang plano ng produksyon komersyal na mga produkto lumampas sa 3214 milyong rubles.

Kamag-anak na paglihis= Pagkumpleto ng plano % - 100

Kamag-anak na paglihis = 104,66 – 100 = 4,66 %

Ang resultang paglihis ay nagpapahiwatig na ang plano ay nalampasan ng 4.66%.

Ganap na paglago para sa taon= Aktwal na taon ng pag-uulat – nakaraang taon

Ganap na paglago para sa taon= 72166 –67485 = 4681 milyong rubles.

yun. Kung ikukumpara sa nakaraang taon, nagkaroon ng pagtaas sa dami ng produksyon ng 4681 milyong rubles.

Rate ng paglago %= Aktwal na taon ng pag-uulat / nakaraang taon * 100%

Rate ng paglago % = 72166 / 67485 * 100 % = 106,94%

Sa taon ng pag-uulat, kumpara sa nakaraang taon, ang produksyon sa % na mga tuntunin ay umabot sa 106.9%. Upang matukoy kung gaano karaming% ang nadagdagan ng volume ng komersyal na output sa taon ng pag-uulat kumpara sa nakaraang taon, kinakalkula namin:

Rate ng paglago %= Rate ng paglago % - 100%

Rate ng paglago % = 106,94% – 100 % = 6,94%

Sa nakaraang taon, ang dami ng produksyon ay tumaas sa 72,166 milyong rubles, at ang plano ay lumampas sa 4.66%, na sa ganap na mga termino ay umaabot sa 3,214 milyong rubles. Ang nakaplanong pagtaas sa dami ng produksyon ay umabot sa 1467 milyong rubles (1), at sa katunayan, ang mga produkto ay ginawa sa halagang 5442 milyong rubles, kaya ang rate ng paglago ayon sa plano ay 2.2% (2), at aktwal na umabot sa 6.94 %

1: 68952-67485=1467

2: (68952-67485)/67485*100%=2,2%

Ang dahilan para sa paglampas sa plano ay maaaring isang pagbabago sa mga kondisyon ng merkado, isang pagtaas sa demand para sa ilang mga uri ng mga produkto, o isang pagpapabuti sa istraktura ng organisasyon ng negosyo.

2. PAGSUSURI NG PAGSASABUHAY NG PLANO NG ASSORTMENT

Tukuyin natin ang porsyento ng katuparan ng plano para sa assortment, at ibuod ang mga resultang kalkulasyon sa analytical table 2.1.

Talahanayan 2.1

Pagtukoy sa porsyento ng katuparan ng plano sa pamamagitan ng assortment.

Pagtupad sa plano sa %= Aktwal na output ng produkto / Nakaplanong output ng produkto *100%

Pagkumpleto ng plano sa %:

50400 / 45360 *100% = 111.11% (nalampasan ang plano ng 11.11%)

41600 / 46800 *100% = 88.89% (hindi natupad ang plano ng 11.11%)

16500 / 14400 *100% = 114.58% (nalampasan ng 14.58%) ang plano

Ang koepisyent ng katuparan ng plano ayon sa musika. para sa mga sentro ay 111.11%, para sa mga vacuum cleaner 88.89%, at para sa mga telebisyon 114.58%.

Kondisyon na pagpapalaya (ang katuparan ng assortment plan ay isinasaalang-alang).

Kung ang katotohanan ay mas mababa sa plano, piliin ang katotohanan.

Kung ang katotohanan ay mas mataas kaysa sa plano, pipiliin namin ang plano.

May kondisyong pagpapalabas / Pagpapalabas ng mga produkto sa mga tuntunin ng halaga ayon sa plano *100%

Rate ng katuparan ng assortment plan = 101360/ 106560 *100 % =

Para sa mga vacuum cleaner, ang plano ay hindi natupad ng 11.11%, ngunit sa kabila nito, musika. ang mga sentro ay ginawa ng 11.11% higit pa kaysa sa binalak, at ang mga telebisyon ay labis na ginawa ng 14.58%. Sa pangkalahatan, may kulang sa pagtupad ng assortment plan ng 4.9%.

Magsagawa tayo ng graphic modeling: bumuo ng mga bar chart sa assortment composition.

Ang unang bagay na dapat gawin ng isang may-ari ng negosyo ay magtakda ng mga layunin para sa ilang buwan nang maaga at subaybayan ang kanilang pagpapatupad araw-araw. Ang pagkalkula ng porsyento ng kanilang pagkumpleto sa kasalukuyang petsa ay nagbibigay-daan sa iyong maunawaan kung ano ang mangyayari sa katapusan ng buwan kung ang manager ay patuloy na gagana sa parehong mode.

Mga formula para sa pagkalkula:

Porsiyento ng pagkumpleto ng plano para sa kasalukuyang petsa = plano / bilang ng mga araw ng trabaho * bawat bilang ng mga araw na nagtrabaho

Porsyento ng pagkumpleto ng plano = aktwal na natapos ang plano sa kasalukuyang petsa / plano sa kasalukuyang petsa

Pagkatapos magbilang, ayusin ang gawain ng departamento upang madagdagan ang mga aplikasyon. Kung mas madalas kang mag-adjust, mas maganda ang resulta.

Kumuha ng feedback: kung gaano karaming mga tawag ang ginawa ng empleyado, ilan ang mga ito sa mga bagong kontratista, kung gaano karaming mga komersyal na panukala ang ipinadala (hiwalay para sa mga bago at kasalukuyang kliyente). Kung ang lahat ay maayos sa aktibidad ng trabaho ng empleyado, kung gayon ang problema ay nasa mga rate ng conversion ng funnel.

Mag-set up ng ulat sa mga papasok na contact, tagal ng deal, bandwidth bawat yugto ng transaksyon at paglabas ng mga kasunduan, at magtrabaho sa mga may problemang yugto. Una sa mga quantitative indicator, pagkatapos ay sa mga qualitative.

Pinapataas namin ang dami sa pamamagitan ng paghahati ng paggawa

Maaaring dagdagan ang dami sa pamamagitan ng wastong pamamahagi ng mga responsibilidad sa loob ng departamento. Hatiin ang iyong mga subordinates sa mga nakakaakit ng mga bagong kliyente at sa mga nagtatrabaho sa mga kasalukuyan. Ibigay sa isang empleyado malalaking kumpanya, ang iba pa - maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo.

Paghiwalayin ang iyong mga channel sa pagbebenta:

• Network
• Tingi
• Offline
• Mga distributor
• Retail Online
• Mga end client ng B2B

Sa Henry Ford, ang ideyang ito ay humantong sa isang 200-tiklop na pagtaas sa mga volume.

Kung ang isang departamento ay may pitong empleyado, pagkatapos ay hatiin ito sa dalawang departamento. Kung ang kumpanya ay may dalawang tagapamahala, pagkatapos ay umarkila ng pangatlo. Ang paglikha ng kumpetisyon sa loob ng kumpanya ay hahantong sa isang pagtaas sa dami ng mga natapos na transaksyon ng 30%.

Bumubuo kami ng mga volume sa pamamagitan ng departamento ng telemarketing

Magiging kapaki-pakinabang ang ideyang ito para sa mga kumpanyang gumagamit ng malamig na pagtawag. Ang layunin ay paramihin ang kanilang bilang sa 150-200 na tawag kada araw. Anong mga tool ang ginagamit upang madagdagan ang bilang ng mga tawag:

1. Pagsasama ng IP telephony sa system (ang gawain ay turuan ang mga nagbebenta kung paano mag-print at tumawag sa parehong oras)
2. Baliktarin ang pagdayal (ang system mismo ang tatawag sa katapat at ikonekta siya sa manager)
3. Pagpapalit ng mga numero (kung hindi makalusot ang system mula sa isang numero, hindi ito nangangahulugan na kailangang kunin ng empleyado ang kanyang personal na mobile phone at tumawag mula rito - mag-aalok ang system na tumawag mula sa ibang numero)
4. Ang pag-upload ng database sa pamamagitan ng CRM (kinakailangan ang kawani ng average na tatlong araw ng trabaho upang makahanap ng isang client base - tatlong araw na pumipigil sa mga resulta na makamit)
5. sa mga tawag (patawagin ang empleyado upang madagdagan ang benta)
6. Mapa ng araw ng trabaho (ibinubukod namin ang mga uri ng trabaho na pumipigil sa pagtaas ng kita)

Nag-uudyok kami ng mga tauhan

Upang ang manager na kasangkot sa pag-akit ng trapiko ay gumana nang mas mahusay at matiyak ang pagtaas sa dami ng mga natapos na transaksyon, ayusin ito. Mga bonus na parangal na katumbas ng porsyento ng katuparan ng plano para sa mga aplikasyon at ang plano para sa halaga ng aplikasyon. Kung ang isang plano ay natupad ngunit ang isa ay hindi, kanselahin ang bonus. Ang personal na pagganyak ay mahalaga para sa pagtaas ng bilang ng mga aplikasyon.

Pinapataas namin ang mga kita sa pamamagitan ng pagtaas ng mga volume

Upang mapalago ang kita, ang isang kumpanya ay kailangang mahusay na pamahalaan ang mga gastos at dagdagan ang dami ng mga transaksyon. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang partikular na punto ng kita na gusto naming kumita batay sa mga resulta ng buwan, quarter, o taon.

Pagkatapos magtalaga ng isang gawain sa iyong mga subordinates, suriin ang pang-araw-araw na pagpapatupad nito ayon sa siklo ng PDCA -

• plano (plano),
• gawin (gawin),
• suriin (suriin),
• kumilos (act).

Ang teknolohiya ay nagpapahintulot sa iyo na subaybayan ang pagpapatupad ng plano, pag-aralan at pagbutihin ito upang makamit pangwakas na layunin.

Nagsasagawa kami ng audit ng conversion ng funnel ng benta

Ano ang dapat mong bigyang pansin upang madagdagan ang bilang ng mga saradong deal? Una sa lahat, sa kasiyahan sa trabaho ng kumpanya mula sa labas target na madla. Kung hindi ito ang kaso, suriin ang mga sumusunod na punto:

Ang mga empleyado ba ay tumatawag sa mga tamang kumpanya (kung ang isang kumpanya ay may mababang rate ng conversion ng funnel ng benta, hindi ito nangangahulugan na ang mga nagbebenta ay masama, marahil sila ay tumatawag sa mga maling katapat. Ang posibilidad ng isang transaksyon ay tumataas kung magsasagawa ka ng pagsusuri sa ABCXYZ ng target na madla)

Ang Pipeline ay isang hanay ng lahat ng deal na ginagawa ng isang indibidwal na manager sa iba't ibang yugto. Para sa paglago ng mga benta, napakahalaga na kontrolin ng pinuno ng departamento ang pag-usad ng mga transaksyon sa pipeline.

Para sa bawat transaksyon, kailangan mong punan ang sumusunod na data: pangalan ng deal (maikling keyword), katapat (contact person at tagapasya), yugto ng deal, produkto, posibilidad ng pagsasara, halaga ng deal.

Ang posibilidad ng pagsasara ay depende sa yugto kung saan ang transaksyon at ang contact person sa panig ng katapat. Halimbawa: ipinadala ang isang komersyal na panukala - 30% pagsasara, ipinadala ang isang kasunduan - 50%, nilagdaan ang isang kasunduan - 70-90%.

Sa pipeline, mahalagang kontrolin ang dynamics ng mga benta sa pamamagitan ng funnel at ang dynamics ng paglitaw ng mga bagong deal. Bilang karagdagan, mahalagang subaybayan ang average na singil. Makakatulong ito sa iyo na ayusin ang iyong diskarte sa komunikasyon sa kliyente sa isang napapanahong paraan.

Ang mekanisasyon at automation ng mga proseso ng produksyon ay sinusukat sa pamamagitan ng isang koepisyent, ang batayan nito ay kinuha bilang isang halaga na katumbas ng isa. Upang kalkulahin ang halaga nito, ipinapalagay namin na ang plano ng produksyon ay nakatakda sa halagang 400 libong rubles, sa katunayan, sa panahon ng pag-uulat, ang mga produkto ay ginawa sa halagang 408 libong rubles, pagkatapos ay ang koepisyent ng katuparan ng produksyon ang plano ay katumbas ng 1.02 (408 thousand). RUB 400 thousand RUB). Ang isang espesyal na anyo ng mga kamag-anak na halaga ay mga porsyento, kung saan ang isang halaga na katumbas ng 100 ay kinuha bilang batayang halaga. Ang pagkalkula ng porsyento ng pagkumpleto ng plano ay magkakaroon ng sumusunod na anyo: 408 libong rubles. 400 libong rubles X 100 = 102%.

Ang parehong resulta ay maaaring makuha ng higit pa sa simpleng paraan, lalo na sa pamamagitan ng paraan ng mga pagkakaiba sa porsyento. Upang gawin ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga coefficient para sa katuparan ng plano para sa produksyon, na kinakalkula batay sa gastos (Kst = 83,600 / 80,000 = - 1.045) at kondisyon na natural na dami ng produksyon (posible sa pamantayan

Ang ratio ng katuparan ng plano ng produksyon ay 1.254(100320 80000).

Ang kamag-anak na paglihis ay kinakalkula bilang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal na naipon na halaga ng suweldo at ang nakaplanong pondo, na inaayos ng ratio ng katuparan ng plano ng produksyon. Ang porsyento ng katuparan ng plano ng produksyon ay 102.6% (16,440 tubes / 16,023). Gayunpaman, dapat itong isaalang-alang na ang variable na bahagi lamang ng pondo ng sahod ay nababagay, na nagbabago sa proporsyon sa dami ng produksyon. Ito ang suweldo ng mga manggagawa sa piece rates, mga bonus sa mga manggagawa at management personnel para sa mga resulta ng produksyon at ang halaga ng vacation pay na katumbas ng bahagi ng variable na suweldo.

Ang data sa hanay 5 ay nakuha sa pamamagitan ng pagpaparami ng tagapagpahiwatig sa hanay 4 para sa bawat uri ng produkto sa pamamagitan ng koepisyent ng katuparan ng plano para sa mga mabibiling produkto sa kabuuan para sa negosyo sa maginoo na natural na mga yunit (Kvp)

Sa teorya at kasanayan ng analytical na gawain, maraming mga pamamaraan ang kilala para sa pagkalkula ng impluwensya ng salik na ito sa pamamagitan ng paghahambing ng halaga ng kita mula sa mga benta ayon sa plano sa aktwal na dami mga produktong ibinebenta na may nakaplanong kita, na nababagay sa koepisyent ng pagpapatupad ng plano sa mga tuntunin ng dami ng mga benta sa pamamagitan ng pagbabawas mula sa pagkakaiba sa pagitan ng mga tagapagpahiwatig ng kita ayon sa plano para sa aktwal na dami ng mga produktong ibinebenta at ayon sa plano, ang halaga ng impluwensya ng pagbabago sa kadahilanan sa dami ng benta (paraan ng balanse).

Mga pagtatalaga sa mga algorithm P, P - pinlano at aktwal na kita ng balanse PJ, nj1 - binalak at aktwal na kita mula sa pagbebenta ng mga mabibiling produkto (trabaho, kalakal, serbisyo) J, JL - binalak na kabuuang gastos at nakaplanong gastos ng aktwal na dami ng mga produktong ibinebenta K - ratio ng katuparan ng plano ayon sa dami ng mga produktong ibinebenta J, JL - nakaplanong buong gastos at nakaplanong buong gastos ng aktwal na produksyon ng mga mabibiling produkto Kt - koepisyent ng katuparan ng plano para sa produksyon ng mga produktong nabibili PCF - tubo ayon sa plano para talagang nabenta

Susuriin namin ang sampung araw na output ng mga komersyal na produkto batay sa talahanayan. 1.4. Ang data nito ay nagpapakita na sa unang limang buwan ng taon, sampung araw na mga iskedyul ay hindi napanatili. Ang dami ng produksyon sa unang dalawang dekada ay mas mababa sa plano, at sa pangatlo ay lumampas sila sa target ng plano. Sa susunod na pitong buwan, ang mga iskedyul ay nag-overlap bawat sampung araw, ang koepisyent ng katuparan ng plano para sa ritmo ay katumbas ng 1.

Plano ang ratio ng katuparan sa account para sa ritmo

Upang matukoy ang impluwensya ng kadahilanan ng dami ng produksyon, kinakailangang muling kalkulahin ang mga variable na gastos ayon sa nakaplanong pagtatantya, na isinasaalang-alang ang koepisyent ng katuparan ng plano para sa produksyon ng mga mabibiling produkto at ibawas ang nakaplanong variable na gastos mula sa nakuha na resulta . Sa pamamagitan ng pagbubukod ng laki ng impluwensya ng unang kadahilanan mula sa kabuuang paglihis ng mga gastos para sa pagpapanatili at pagpapatakbo ng kagamitan, ang isang paglabag sa pagtatantya ay natutukoy.

Una sa lahat, kalkulahin natin ang epekto sa kita ng dami ng mga benta ng produkto. Upang gawin ito, kinakailangan upang matukoy ang halaga ng nakaplanong kita (Pp), na nababagay sa koepisyent ng katuparan ng plano sa mga tuntunin ng dami ng benta (Kr).

Upang maipamahagi ang kamag-anak na paglihis ng aktwal na pagkonsumo mula sa binalak, kinakailangan upang ayusin ang nakaplanong sahod at suweldo at ang nakaplanong bilang ng mga empleyado at ang koepisyent ng katuparan ng plano ng produksyon. Ang buong paglihis ay pantay (nang hindi isinasaalang-alang ang koepisyent ng State Bank) 1650- -1600- 1.05 = -30 libong rubles. (nagtitipid). Kabilang ang a) dahil sa kakulangan ng mga numero (1020-1000 1.05) 1600 = - -30 1600 = -48 thousand rubles. (pagtitipid) b) dahil sa paglampas sa antas ng suweldo (1617.6-1600) 1020 = 18 libong rubles. (overspending) kabuuang kamag-anak na pagtitipid 48-18 = = 30 libong rubles.

Upang maisagawa ang pagsusuri na ito, kinakailangan upang magsagawa ng isang bilang ng mga karagdagang kalkulasyon ng mga tagapagpahiwatig (sa pamamagitan ng produkto) ang koepisyent ng katuparan ng plano ng gastos ng hindi nabagong komposisyon at ang nababagay na aktwal na mga gastos sa pagtatasa ng nakaplanong gastos ng mga partikular na produkto. Ang una sa mga tagapagpahiwatig na ito ay tinutukoy batay sa data sa talahanayan. 7.13 sa pamamagitan ng paghahambing ng aktwal

Ang halaga ng karagdagang pagtaas sa mga gastos sa produksyon na nakuha sa ilalim ng mga kondisyon ng pare-parehong produksyon ay natutukoy sa pamamagitan ng pagpaparami ng naayos na dami ng aktwal na produksyon sa mga pisikal na termino (sa pamamagitan ng average na koepisyent ng katuparan ng plano para sa mga produkto) sa pamamagitan ng paglihis

K" - ang koepisyent ng katuparan ng plano sa mga tuntunin ng dami ng produksyon Dv - ang bahagi ng pagtaas sa dami ng produksyon na nakuha dahil sa pagbabago sa bilang ng mga empleyado, na itinatag sa plano ng negosyo,

Ang halaga ng karagdagang pagtaas sa mga gastos sa produksyon na nakuha sa ilalim ng mga kondisyon ng isang pare-pareho (pare-parehong istraktura) na output ng produksyon ay natutukoy sa pamamagitan ng pagpaparami ng adjusted volume ng aktwal na produksyon na output sa mga pisikal na termino (sa pamamagitan ng average na koepisyent ng katuparan ng plano para sa mga produkto) sa pamamagitan ng paglihis ng aktwal na gastos sa bawat yunit ng produksyon mula sa nakaplanong halaga. Ayon sa talahanayan. 8.2, ang magnitude ng epektong ito ay kasama ng pangkalahatang koepisyent ng katuparan ng plano para sa mga produkto, na kinakalkula sa pagtatantya sa nakaplanong gastos -

Ang halaga ng pagtaas sa gastos ng mga komersyal na produkto dahil sa kadahilanan ng presyo, na kinakalkula sa ilalim ng kondisyon ng parehong (uniporme) na paglago sa dami ng mga komersyal na produkto ng lahat ng uri, ay sa kasong ito ay katumbas ng kabuuang koepisyent ng katuparan ng plano ng produksyon

Isaalang-alang natin ang isang indicator na ginagamit sa mga benta gaya ng Run Rate. Itinuturing ng pamamahala ng ilang organisasyon na ito lamang ang tama para sa paghula sa katuparan ng plano sa pagbebenta, ngunit hindi ko gagawing ideya ang tagapagpahiwatig na ito. Ibalangkas natin ang mga pangunahing kalamangan at kahinaan nito.

Kaya ano ang Run Rate?
Run - (mula sa English) to go, run.
Rate - (mula sa English) bilis, temp, porsyento.

Kaya, sa mga benta, ang Run Rate ay isang tagapagpahiwatig na nagbibigay-daan sa iyong matukoy kung anong porsyento/halaga ng plano sa pagbebenta ang makakamit ng departamento ng pagbebenta sa pagtatapos ng panahon, na gumagalaw sa kasalukuyang bilis ng benta sa oras na sinusukat ang tagapagpahiwatig. .

Isaalang-alang natin ang mga formula:

1. Upang mahulaan ang target na rate ng pagkumpleto ng plano sa pagbebenta (sa porsyento):

(bilang ng mga araw ng trabaho para sa buong panahon/halaga ng benta para sa buong panahon)

Halimbawa: ang departamento ng pagbebenta sa oras ng pagtataya ay nagbebenta ng 50 yunit ng produkto sa loob ng 10 araw ng trabaho. Plano sa pagbebenta sa pagtatapos ng buwan: magbenta ng 150 unit ng mga produkto. May 12 araw ng trabaho na natitira hanggang sa katapusan ng buwan. Ilang porsyento ng plano sa pagbebenta ang nakakamit ng departamento ng pagbebenta sa katapusan ng buwan?

RR = (50/10)*(22/150)*100%=73%

Lumalabas na ang departamento ng pagbebenta, na nagbebenta sa parehong bilis, ay maabot ang target na 73%.

2. Ang pangalawang formula ay hinuhulaan ang halaga ng mga benta sa pagtatapos ng panahon (kita, bilang ng mga yunit ng produksyon, atbp.):

(mga benta sa oras ng pagsukat/bilang ng mga araw ng trabaho na lumipas)

bilang ng mga araw ng trabaho para sa buong panahon

Kunin natin ang halimbawa sa itaas:
RR= (50/10)*22=110

Lumalabas na ang departamento ng pagbebenta, na nagtatrabaho sa parehong bilis, ay magbebenta ng 110 mga yunit ng mga produkto sa katapusan ng buwan.
Sa parehong paraan, maaari mong hulaan ang kita ng cash sa pagtatapos ng panahon.

Kaya, ang mga kalamangan at kahinaan ng pamamaraang ito:

1. 1. Gamit ang indicator na ito, madaling hulaan ang % ng pagkumpleto ng plano sa pagbebenta sa pagtatapos ng panahon, ngunit kung ang iyong departamento ng pagbebenta ay gumagana nang pantay-pantay sa buong buwan (panahon), na hindi totoo sa maraming organisasyon , at ang pangunahing dami ng mga benta ay bumababa sa katapusan ng buwan. Bakit? Magsusulat ako sa ibang artikulo.

2. 2. Gamit ang pamamaraang ito, mapapatunayan mo sa siyensya ang iyong hula sa mga benta sa pagtatapos ng buwan para sa iyong mga nakatataas, gamit ang mga formula, at gumawa ng magandang presentasyon.

3. Gamit ang pamamaraang ito, maaari mong "dalhin sa iyong mga pandama" ang iyong mga tagapamahala ng benta, na nagbibigay ng acceleration at nagpapakita na sa gayong mga resulta sa pagtupad sa plano sa pagbebenta, hindi sila makakatanggap ng bonus.

4. Ang indicator na ito ay maaaring ilapat sa mas mahabang panahon ng pagkalkula, halimbawa, hindi sa mga araw, ngunit sa mga linggo, o sa mga buwan, upang mahulaan kung anong porsyento ng taunang plano sa pagbebenta ang makakamit ng kumpanya. Ngunit gagana muli ang indicator na ito kung maglalapat ka ng correction factor para sa seasonality, kung mayroong isa sa kumpanya.

Sa aking trabaho, hindi ko irerekomenda na ganap kang umasa sa tagapagpahiwatig na ito kung kailangan mo ng tumpak na mga pagtataya. Ang isang mas tumpak na hula sa mga benta ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng pagsusuri ng isang malaking halaga ng impormasyon para sa mga nakaraang panahon. Sa mga susunod na artikulo ay magsusulat ako tungkol sa mga ganitong pamamaraan.

Nais kong matagumpay kang benta!

Karamihan sa mga analyst na nagtatrabaho sa mga korporasyon ay dapat gumamit ng iba't ibang uri ng mathematical operations sa Excel upang makuha ang mga operating indicator ng kumpanya. Mga kalkulasyon tulad ng mga porsyento ng halaga, kamag-anak na paglihis mula sa badyet o posibleng mga markup na magmumula sa pagkumpleto ng lahat ng pagsusuri sa negosyo. Ang lahat ng ito ay dapat kalkulahin bilang isang porsyento.

Paano makalkula ang porsyento ng isang numero sa Excel

Kapag hiniling sa iyo ng pamamahala na kalkulahin ang porsyento ng kasalukuyang tagumpay ng isang layunin, nangangahulugan ito ng isang kamag-anak na paghahambing ng kasalukuyang mga tagapagpahiwatig sa mga nakaplanong tagapagpahiwatig na kailangang makamit. Ang matematika upang makalkula ang formula na ito sa Excel ay napaka-simple. Kinakailangan na hatiin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng mga nakaplano at ipakita ang halaga ng resulta sa format ng porsyento ng mga cell. Kaya, makakakuha tayo ng isang porsyento na halaga na sumasalamin sa bahagi ng pagpapatupad ng bahagi ng plano. Sabihin nating sa plano ng pagbebenta ng kumpanya ay binalak na magbenta ng 100 tablet ngayong buwan, ngunit hindi pa natatapos ang buwan at sa ngayon ay 80 units pa lang ang naibenta. Bilang isang porsyento, ito ay mathematically na kinakalkula bilang (80/100)*100. Kung gagamitin namin ang porsyento na format ng mga cell sa Excel, hindi namin kailangang i-multiply ng 100. Sa kasong ito, ganito ang hitsura ng formula: =80/100.

Paano kalkulahin ang porsyento ng pagkumpleto ng plano sa Excel

Hindi mahalaga kung paano itinakda ang gawain: ang porsyento ng pagkamit ng layunin, pagtupad sa badyet o plano sa pagbebenta bilang isang porsyento - lahat ito ay nauugnay sa parehong gawain. Kinakalkula sa parehong paraan. Ang figure sa ibaba ay nagpapakita ng isang listahan ng mga rehiyon. Sa kabaligtaran, para sa bawat rehiyon, ang nais na layunin at ang aktwal na pagpapatupad ng plano ay ipinahiwatig sa tabi nito sa isang hanay. Pakitandaan na sa huling column kung saan ang resulta ng plano ay nakasaad sa porsyento, ang format ng cell ay binago sa "porsyento". At ang mga formula sa column na ito ay napaka-simple - ang halaga ng column na "Sold" ay hinati sa value sa column na "Plan" = C2/B2.

Hindi gaanong masasabi tungkol sa formula na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay batay sa pagkalkula ng matematika. Sa mismong formula, ang mga cell reference lamang ang ginagamit, upang ang isang halaga ay nahahati sa isa pa. Nang walang anumang mga pag-andar. Kailangan mo lang ipasok ang formula sa unang walang laman na cell ng huling column (D2), at pagkatapos ay kopyahin ito sa pamamagitan ng pagpuno sa natitirang mga cell.

Paano kalkulahin ang porsyento ng pagkumpleto ng pangkalahatang plano

Ngayon gawing kumplikado ang gawain. Sabihin nating kailangan nating hiwalay na ihambing ang bawat aktwal na tagapagpahiwatig na may kaugnayan sa pangkalahatang hanay ng plano para sa lahat ng rehiyon. Ang gawain ay malinaw na inilalarawan sa figure sa ibaba:

Sa pagkakataong ito, ang mga rehiyon ay walang column na may sariling plano. Sa halip, ang column na "Ibahagi" ay agad na sumusunod, kung saan ang bawat bilang ng mga benta ay inihambing sa pangkalahatang plano na tinukoy sa cell E2. Ang formula sa column na Ibahagi sa pagkakataong ito ay =B2/$E$2.

Pansinin na ang denominator ng formula ay gumagamit ng ganap na sanggunian sa cell $E$2. Sinasabi sa amin ng mga dollar sign na naka-lock ang cell reference sa kabuuang halaga ng plano. Dahil dito, hindi ito nagbabago kapag kinopya ang formula sa ibang mga cell sa column na "Ibahagi". Sa cell C6, idinaragdag namin ang lahat ng porsyento upang matiyak na tumpak ang resulta. Tulad ng nakikita nating muli sa pangalawang figure, natanggap namin ang parehong labis na katuparan ng pangkalahatang plano - 105%. Ang aming panghuling mga halaga ng porsyento ay nag-coincided, na nangangahulugan na ang lahat ng mga kalkulasyon ng mga formula ay tama.